Lanzamiento de una ampliación de capital 49,3 millones de euros a través de warrants para los actuales accionistas
Naturex, informa a sus accionistas de la decisión de su Consejo de Administración reunión de fecha 30 de septiembre de 2011, para poner en marcha una ampliación de capital a través de asignación warrants a los accionistas existentes.
Este aumento de capital tiene como objetivo contribuir de financiación para el futuro de las perspectivas de crecimiento externo de la sociedad y, concretamente, cinco o seis los objetivos identificados, de los cuales 2 o 3 que se podría completar de aquí a final de año. Además, con este aumento de capital se espera elevar el perfil de las acciones de Naturex a través de un aumento de la ampliación de capital flotante y una mayor liquidez.
Este aumento de capital tiene como objetivo contribuir de financiación para el futuro de las perspectivas de crecimiento externo de la sociedad y, concretamente, cinco o seis los objetivos identificados, de los cuales 2 o 3 que se podría completar de aquí a final de año. Además, con este aumento de capital se espera elevar el perfil de las acciones de Naturex a través de un aumento de la ampliación de capital flotante y una mayor liquidez.
Los warrants pueden ser ejercidos a partir de octubre 5 hasta octubre 13 2011 inclusive. Las órdenes serán admitidos a negociación en el mercado NYSE Euronext regulados en París.
5 warrants dará el derecho a suscribir una acción nueva por un precio de suscripción de € 38,00 por acción, es decir, un descuento del 23,69% sobre el precio de cierre de la acción NATUREX al 30 de septiembre de 2011 ( es decir, € 49,80).
Las nuevas acciones resultantes del ejercicio de las órdenes de recompra se ofrecerá en el marco de la colocación a inversores institucionales en Francia y en Europa, sujeto a ciertas restricciones.Esta ampliación de capital dará lugar a la creación de 1.283.862 nuevas acciones (que se puede aumentar hasta un número máximo de 1.296.522 acciones nuevas, si todas las opciones de compra de acciones ejercitables se ejercen antes del 12 de octubre de 2011), lo que representa 16,66% del capital total de la operación. Serán admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Paris a partir de su emisión, la fecha de liquidación / entrega, es decir, 26 de octubre de 2011 y cotiza en la misma línea existente de acciones ordinarias de la Sociedad.
La intención de los principales accionistas
Actuando en concierto a través de una cuota de la celebración de grupo que incluye, por un lado, el Sr. Jacques Dikansky (directa e indirectamente a través de SGD) y, por otro lado, el "Grupo Natraceutical" (en adelante el "Dikansky-Natraceutical grupo de acciones"), que representan el 44,16% del capital social y 28,30% de los derechos de voto de Naturex, Jacques Dikansky, presidente de la compañía, y la SGD, el principal accionista de la compañía, conjuntamente la celebración de 840.253 acciones de Naturex que representa 13,08% del capital social y 16,41% de los derechos de voto, se han comprometido irrevocablemente a tratar esta cuestión mediante el ejercicio de sus BSA y / o compra de acciones a través de la colocación, por lo que las suscripciones de acciones del grupo Natraceutical Dikansky-representan el 28% de las acciones emitidas y que esta participación dicho grupo se mantiene por debajo del umbral del 30% de los derechos de voto de la Compañía.
La Sociedad no tiene conocimiento de las intenciones de Natraceutical Group.
Natraceutical no tiene liquidez para suscribir la ampliación
ResponderEliminarComo NTC ha aprobado una ak. cuando al no entrar, lo único que va a conseguir es mermar su participación. Claro que cuando Natraceutical salió del consejo de administración de Naturex, es que ya vería gato encerrado... cartas marcadas, nosotros los pardillos...
Si NTC no acude y baja por tanto su participacion del 30% no podra consolidar los resultados de Naturex no?
BSA, que no se han ejercido al final del período de ejercicio o antes del 13 de octubre de 2011 a las 5:00 pm (hora de París) automáticamente se recompró a sus titulares. Es decir, que si no acude, le recompran y le dan casi 15 millones sin tener que vender ningún título, eso sí, su participacion baja, pero no tanto.Además estamos hablando de 38 euros por título ,mira a ver cuanto pago BGB a natra por su parte en nrx,si no recuerdo mal pago 35 por título.Esto reduciría los gastos financieros y la deuda en 60 mill aproximadamente.
ResponderEliminarComplicada situación para Ntc d nuevo, aunque espero lo resuelvan satisfactoriamente x necesidad claro. Por un lado me recuerda a Prisa cuando entro un fondo de inversión USA y dieron la opción de adquirir warrants a los accionistas de Prisa con el fin de dar más liquidez a la cia y a la acción... Ntx al fin y al cabo y teniendo en cuenta su dimensión y la situación actual escoge esta opción para financiar en un primer momento una nueva fase expansiva y evita financiarse a traves de los bancos cuyo coste sería mayor y quizás no abordaría todos los objetivos planteados... aqui Ntc si quiere mantener en su balance los resultados que irá obteniendo Ntx a partir d Octubre tendrá q negociar o bien con los bancos acreedores d su deuda (complicado) o realizar una Ak (complicado) o negociar con algún otro grupo (Kiluva, Davene group,...) tal situación osea pasta (osea complicado)... por otro lado y teniendo en cuenta que las relaciones con el presidente de Naturex se ciñen estrictamente a lo acordado en el 2010 no sé si habrá margen de negociación en especie o de otro tipo por los productos de Ntc que comercializa bajo su marca en Francia. Quizás sea el detonante d la venta d Ntc con paquete opcional d warrants de Ntx para alguien interesado en meterse en el fregado o quizás la venta definitiva de la parte de Ntx q ostenta Ntc. Lo que esta claro es que no solo le interesa a Ntc acudir sino tb a Natra q esta seca de resultados y recursos financieros pero no tiene creo liquidez propia suficiente para adquirir la parte proporcional o la que le de un 30% mínimo. Ya como algo habitual y constante la junta de Ntc ni informa, ni define, ni nada y esta claro que ya lo sabían previamente a la comunicación de la misma... Srta Gloria Folch y Junta a que dedican su tiempo de trabajo?...
ResponderEliminarsi no entras en la AK,te recompran automáticamente a sus titulares de conformidad con el artículo L. 228-102 del francés Comercial Código, por la empresa que actúa como un agente en comisión . Hasta el 5 de octubre de 2011, Naturex se procederá a asignación gratuita de las órdenes a sus accionistas por cada acción poseída.Es decir, no vas a la ampliación te las recompro,entra pasta a ntc pero reduces tu proporcion en la empresa .La ampliación supone un 16,66% del capital ,la reducción en el capital de naturex por parte de ntc se verá afectada pero no tanto,es como si vendieran títulos de naturex a precio aproximado de 38 euros, superiores a los 35 pagados por bgb a natra 35 euros además no pagas comisiones etcc...Estamos hablando de unos 15 mill de los 49 mill de la ampliación .
ResponderEliminarPasta no tiene, acudir significaría invertir a futuro y lo q sabemos según comunicados anteriores d la cia es q no es una inversión estratégica, basándonos en esto y como razón fundamental d mantenerla hasta ahora es la consolidación en balance d la parte proporcional d resultados asi como la plusvalía latente d la part en Ntx, yo creo q estan negociando algún tipo d canje en modelo d contrato con Ntx para q estos factores no s alteren; o venta d part. d Ntx directamente; o venta d Ntc con regalito... si venden part Ntx habrá comunicado ya q los bancos acreedores tiene pignoradas las acc a favor del crédito... otra opción puede ser venta ex-mercado d participación con cancelación o modificación d crédito y recompra pactada d acc para mantener el 30% con la constitución o modificación del crédito vigente, podría ser muy beneficioso para Ntc 1º x las plusvalías generadas q l darían más garantías al nuevo crédito y 2º el precio d recompra, esta s acceden los bancos´y Ntx podrías ser una operación redonda para Ntc...
ResponderEliminar